目次
各指標の週間騰落率週間市況概況週間パフォーマンスが良かったWealth Wingの戦略は!?週間パフォーマンスの背景

先週の運用実績を解説(2022年 4/4~4/8)

Wealth Wing(ウェルスウイング) の週間リターン

各指標の週間騰落率

日経平均: -2.46 %
TOPIX  : -2.44 %
ダウ平均: -0.28 %
S&P 500 : -1.27 %

週間市況概況

米国では、6日に公表されたFOMC議事要旨に「0.5ポイントの利上げを複数回行うこと」「5月の会合でバランスシート縮小のプロセスを始めること」が適切とあり、タカ派姿勢がさらに強まっていることを再確認し米国金利は上昇、これを受け再びNASDAQを中心に大幅下落となりました。5日に発表された3月のIMS非製造業景気指数は4ヵ月ぶりにプラス、失業保険受給者総数にいたっては1968年11月下旬以来の歴史的低水準となり、経済指標もFOMCの方針を後押しする形となっています。しかし、景気循環サイクルの先行指標となるダウ輸送株20種が大きく下落していることから、景気の先行きに対しては慎重な見方もでており、金融引締めと景気後退懸念の両にらみとなる難しいかじ取りを当局は迫られています。

中国では、新型コロナ感染者数が過去最大となり、経済成長率は目標に達しないとの見方も出ています。また、ウクライナ情勢は泥沼化してきており、戦争の長期化が懸念されます。

この様な外部環境のなか、日本では円安進行が続いており、円の独歩安が鮮明となっています。岸田政権に移行してから海外投資家の買いが全く入らない日本市場ですが、意外にも個人の日本株買い意欲は強く、昨年は1兆円の買い越しとなり、日本市場の下支え要因となっています。4月下旬から本格化する業績発表後からは再び日本株への買い意欲が強まることを期待したいところです。

週間パフォーマンスが良かったWealth Wingの戦略は!?

この様な市況環境のなか、ウェルスウイング(Wealth Wing)で最も週間の成績が良かった戦略は、
「低リスク高収益高成長ポートフォリオ」でした。
週間で-2.24%、対TOPIX比では+0.20%となり、TOPIXをアウトパフォーム! 運用実績ランク

運用実績トップ戦略

ウェルスウイング(Wealth Wing)が提供する8戦略の平均パフォーマンスは、週間で-2.65%、対TOPIX比で-0.21%となっています。

週間パフォーマンスの背景

先週は、昨年末から堅調が続いていたバリュー銘柄が売られ、足元で急上昇したグロース銘柄にも売りが出ました。ファクターリターンを見ても、成長性ファクター、割安性ファクター、株主還元性ファクターが大幅なマイナスとなっており、バリュー・グロース共に軟調であったことが見て取れます。 先週のファクター動向

この様な状況のなか、ウェルスウイング(Wealth Wing)でご提供している8戦略中1戦略のみがTOPIXをアウトパフォームしました。ウェルスウイング(Wealth Wing)は、グロース・バリューに偏らないバランスの良い好業績の割安銘柄に投資していますが、割安性と成長性が共に軟調であった先週は市場をアンダーパフォームする戦略が多くなりました。

ですが、長期の資産運用においては 「高収益・高成長」×「財務健全」×「割安・高配当」といった超優良なクオリティ銘柄へ投資し続けることが結果的に安定的な運用益に繋がると私達は考えており、一時的な市場の受給に振り回されることなく運用を続けることが重要です。

しかし、優良銘柄といえども、コロナ禍や地政学リスクが高まった場合は大きな下落を避けることは出来ません。現在の様に先行き不透明な市況環境であるなら、

・市場全体が急上昇した後は、市場リスクを低減する
・市場全体が大幅下落した後は、市場リスクを取る

といった市場リスクのコントロールを加えると、さらに運用効率が上がるのではないでしょうか。

ウェルスウイング(Wealth Wing)は、特許を取得したロボアド初のヘッジ機能をご提供しています。低コストで簡単に市場リスクをコントロールできるので、上下に振らされる不安定な動きを抑制することが可能です。詳しくは、(https://wealth-wing.com/smart-hedge/) をご参考ください。

スマートプラス 投資運用部

▼アプリのインストールはこちらから!
Android
https://bit.ly/3mPtcZ2
iOS
https://apple.co/3ptLYa3

※WealthWingの各戦略の成績は「税引き前、配当込み、かつ各種コストを差し引く前のモデルポートフォリオのリターン」となっています。
※TOPIXは「配当込みのTOPIX」の数値を用いています。
※本記事の内容は本サービスの将来リターンを保証するものではありません。
 
こちらの記事も読まれています

アプリで簡単!5分で口座開設!

app store google store

診断で運用シミュレーション!

Wealth Wingの診断

たった2問の診断であなたにあった戦略に出会える
無料診断へ

Wealth Wingの手数料

手数料のイラスト
圧倒的なパフォーマンスと
安心の手数料で資産運用をサポート
詳しく見る

ANAマイルが貯まる

ANAマイルが貯まるイラスト
運用するほどマイルが貯まる
お得なマイレージプログラム
詳しく見る

Wealth Wingの診断

たった2問の診断であなたにあった戦略に出会える
くわしく見る

Wealth Wingの手数料

圧倒的なパフォーマンスと
安心の手数料で資産運用をサポート
くわしく見る

ANAマイルが貯まる

運用するほどマイルが貯まる
お得なマイレージプログラム
くわしく見る

商号等:株式会社スマートプラス
金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第3031号
加入協会:日本証券業協会・一般社団法人日本投資顧問業協会・一般社団法人第二種金融商品取引業協会
<重要事項>
■口座開設・お取引に関するご留意事項
・スマートプラスでお取引いただくこととなった際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
・株式のお取引については、株価の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。
・信用取引につきましては、金利、貸株料、品貸料などの諸費用がかかるほか、委託保証金の額を上回る取引額の取引ができることから、株価等の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあるハイリスクハイリターンの取引です。
・信用取引の委託保証金維持率や最低委託保証金額は当社から交付される契約締結前交付書面をよくお読みください。
・お客様の投資に対する適合性が信用取引に不向きな場合は信用取引を行うことはできません。
・レバレッジ型・インバース型ETFは運用にあたっての諸費用等により対象とする原指標と基準価格に差が生じる場合があり、中長期にあたってはその乖離が大きくなる可能性があるほか、複利効果により利益を得にくくなる場合があります。
・当社における各種口座開設に際しては当社所定の審査があります。
・資料等の中で個別銘柄が表示もしくは言及されている場合は、あくまで例示として掲示したものであり、当該銘柄の売買を勧誘・推奨するものではありません。
・お取引に際しては当社から交付される契約締結前交付書面、目論見書その他の交付書面や契約書等をよくお読みください。
■投資一任契約に関するご留意事項
・スマートプラスと投資一任契約を締結した際には、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
・当社がお客様と締結する投資一任契約に基づき投資運用を行うもので、投資元本は保証されるものではなく、運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
・投資対象は、値動きのある国内の有価証券等となりますので、株価、金利、通貨の価格等の指標に係る変動や発行体の信用状況等の変化を原因として損失が生じ投資元本を割り込むおそれがあります。
・投資一任契約お申込みの前に、契約締結前交付書面や約款等をよくご確認いただき、ご理解のうえお申し込みください。
・投資一任契約にはクーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)は適用されません。
・表示される過去の運用成績については将来の運用成果を保証するものではありません。

Copyright © Smartplus Ltd., All Rights Reserved.