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各指標の週間騰落率

日経平均： +2.51 %
TOPIX 　： +0.45 %

ダウ平均： +1.21 %
S&P 500 ： +1.11 %
NASDAQ ： +1.13 %

週間市況概況

　米国では、前週末の強い雇用統計を受け金利が上昇、インフレ長期化懸念から反落で始まりました。しかし、8月の貿易収支（前月比・季節調整済み）が-10.8％となり2カ月ぶりに赤字幅が縮小、さらに、公開された9月のFOMC議事要旨にサプライズはなく、中国株の下落も一服したことで続伸しました。ところが、注目されていた9月の消費者物価指数（CPI）が予想を上回り、さらに、新規失業保険申請者数（9/29-10/5）も予想を上回ったことで、インフレ長期化と労働市場の鈍化を懸念し反落するも、週を通しては上昇で週末をむかえています。

　この様な外部環境のなか、日本では、9日に衆議院が解散、選挙モードに突入しました。今回の衆院選は波乱含みであり、27日の投開票まで先の読めない状況です。

週間パフォーマンスが良かったWealth Wingの戦略は！？

　この様な市況環境のなか、Wealth Wing（ウェルスウイング）で最も週間の成績が良かった戦略は、
「低リスク高収益高成長ポートフォリオ」でした。
週間で-0.34%、対TOPIX比では-0.79%となり、TOPIXをアンダーパフォーム。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。また、上記パフォーマンスには各種コストは含まれておりません。

　Wealth Wing（ウェルスウイング）がご提供する8戦略の平均パフォーマンスは、週間で-0.68%、対TOPIX比で-1.13%となっています。

週間パフォーマンスの背景

　先週は、大型クオリティ株が堅調となりました。

　ファクターリターンを見ても、財務健全性ファクター・収益性ファクター・成長性ファクター・予想修正サプライズファクターがプラスとなり、SQを週末に控え、指数寄与度の高い大型クオリティ株に資金が向かったことが見て取れます。

その様な市況環境のなか、
ウェルスウイング（Wealth Wing）がご提供している全戦略がマイナスとなり、全ての戦略がTOPIXをアンダーパフォームする結果となりました。

８戦略の平均リターンは－0.68％と市場平均の＋0.45％を下回りました。

全戦略が市場平均をアンダーパフォームした理由は、
バリュー要素である「割安・高配当」特性が大きくマイナスに寄与したことです。

　いよいよ衆院選が始まり不確実性が高まるなか、市場では退避的に質を求める動きが強まっています。さらに、先週はSQを週末に控え指数寄与度の高い大型クオリティ株へ資金が向かったようです。

　しかし、不確実要素が徐々に明瞭になれば、再び割安となっているバリュー株へ資金は向かう可能性があります。

　市場の物色傾向は常に循環しており、長期運用においては一時的な偏りによる動きに惑わされる必要はないのではないでしょうか。

Wealth Wing（ウェルスウイング）は、長期運用で資産形成を行う安定運用を目指しており、目先の大きな価格変動に振り回されることなく、本質的な価値のある「高収益・高成長」×「財務健全」×「割安・高配当」×「好業績」のポートフォリオ特性を維持し続ける勝率の高い運用を継続しています。

この様に丁寧なリスクコントロールを絶えず続けることが、長期投資においては、高い安定性に繋がると考えています。

　これを実現するには、日々変化する株価や企業業績を考慮し、リスク・リターンを制約付きで最適化する必要があるため、高度なデータサイエンスとポートフォリオマネジメント技術が必要となります。

しかし、この様な運用は個人にはほぼ実現できないのではないでしょうか？

Wealth Wing（ウェルスウイング）なら

「丸っとお任せ、見ているだけ」

で高度な運用を手にすることが可能です。

運用開始からのパフォーマンスの推移

　Wealth Wing（ウェルスウイング）の2020年11月末（サービス開始）から2024年9月末までの月次運用実績となります。

グラフの各戦略ポートフォリオの「凡例をクリック」すると、詳細を確認することができます

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。また、運用手数料は含まれていますが、情報料及び税金等は含まれておりません
※運用手数料：年0.99％（税込）、情報利用料：月330円（税込）
※上記パフォーマンスは、実際にお客様へ配分したポートフォリオをもとに、配当込みリターンを用いて算出しています

運用開始からの利益口座比率の推移

　Wealth Wing（ウェルスウイング）の2020年11月末（サービス開始）から先週末までの利益口座比率の推移です。

※利益口座比率：当サービスを利用しているお客様の運用口座が利益となっている比率。コストを含む実現損益で算出

先週末時点の利益口座比率：90.0％（前週比 -2.3％）

X(旧Twitter)でも適宜情報をご提供させて頂いておりますのでご参考ください。
X(旧Twitter)アカウント：　@wealth_wing

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　プライム市場だけで約1600銘柄もあるなか、四半期毎の決算発表を考慮した好業績銘柄や高配当銘柄をご自身で探すことは時間と手間がかかります。

　さらに、これらを高度に分散し投資するにはノウハウが必要なため、個人投資家の皆様にとってはとてもハードルの高い投資技術となります。

　この様に質の高い株式投資を行うには「学習コスト・情報コスト・時間コスト」がかかります。しかし、Wealth Wing（ウェルスウイング）ならこれらを低コストで丸っとお任せで自動運用が行えます。

　また、お客様自身が投資先企業の株主となるため株主優待がもらえる場合もあります。そして、これらの運用内容は全てリアルタイムで確認することができる

「極めて透明性の高い資産運用サービス」

となっています。

　さらに、リスクを抑えながら株式投資を行ってみたいとお考えの方は、Wealth Wing（ウェルスウイング）がご提供するロボアド初のヘッジ機能（特許取得）を利用してみてはいかがでしょうか。ボタン一つで市場リスクをコントロールしながら優良銘柄へ投資することが可能です。詳しくは、（ https://wealth-wing.com/smart-hedge/ ) をご参考ください。

スマートプラス　投資運用部

※WealthWingの各戦略の成績は「税引き前、配当込み、かつ各種コストを差し引く前のモデルポートフォリオのリターン」となっています。
※TOPIXは「配当込みのTOPIX」の数値を用いています。
※本記事の内容は本サービスの将来リターンを保証するものではありません。 　

商号等：株式会社スマートプラス

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