先週の運用実績を解説（2022年 8/8～8/12）

各指標の週間騰落率週間市況概況週間パフォーマンスが良かったWealth Wingの戦略は！？週間パフォーマンスの背景

2022/08/15

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各指標の週間騰落率

日経平均： +1.32 %
TOPIX 　： +1.34 %
ダウ平均： +2.92 %
S&P 500 ： +3.26 %

週間市況概況

米国では、10日に7月消費者物価指数（CPI）、11日に7月生産者物価指数（PPI）、12日に7月輸入物価指数といった物価指標が立て続けに発表され、いずれも予想以上に鈍化、インフレ圧力の低下が示されたことで週末にかけ相場全体を押し上げました。しかし、先々週に発表された雇用統計は予想に反して強く、FRB高官はインフレに対する「勝利宣言は早い」と述べるなど強いタカ派姿勢は維持しているため、金利低下を期待する市場に対して楽観的すぎるとの見方もあるようです。

この様な外部環境のなか、日本では週末に決算ピークをむかえ、全体としては前年ほどの上方修正とはならなかったものの増配や高い配当を維持する企業は多く、未だ日本株には割安感が残っています。来週以降、日本株の割安さに着目する資金の流入を期待したいところです。

週間パフォーマンスが良かったWealth Wingの戦略は！？

この様な市況環境のなか、ウェルスウイング（Wealth Wing）で最も週間の成績が良かった戦略は、
「財務健全高収益高成長ポートフォリオ」でした。
週間で+4.38%、対TOPIX比では+3.04%となり、TOPIXを大幅にアウトパフォーム！！
運用実績ランク

運用実績トップ戦略

ウェルスウイング（Wealth Wing）がご提供する8戦略の平均パフォーマンスは、週間で+3.53%、対TOPIX比で+2.19%となっています。

週間パフォーマンスの背景

先週は、業績の上方修正が大きかった出遅れバリュー銘柄が堅調となりました。ファクターリターンを見ても、割安性ファクター・株主還元性ファクター・予想修正サプライズファクターが大きくプラス、騰落率ファクターがマイナスとなり、決算発表がピークをむかえるなか、割安に放置されていた業績上方修正銘柄が堅調となったことが見てとれます。先週のファクター動向

その様な市況環境のなか、先々週に続き先週も、ウェルスウイング（Wealth Wing）でご提供している全戦略がプラス、さらに全戦略がTOPIXを大きくアウトパフォームする結果となりました。TOPIXが+1.34％の上昇に対して、全戦略平均は+3.53％と市場平均を2.19％も上回る運用結果を残しています。

決算発表時の銘柄の動きは、既に大幅に上昇していた銘柄は上方修正が発表されても売られるケースがある一方、好業績にも関わらず出遅れていた銘柄は素直に反応する傾向があります。つまり、同じ好業績銘柄でも、決算発表時は割安銘柄の方がリスクが低い特性となります。

ウェルスウイング（Wealth Wing）は、「高収益・高成長」×「財務健全」×「割安・高配当」といったバランスの良いポートフォリオ特性を自動で維持し続けますが、この特性により結果的に上方修正に素直に反応しやすい「好業績の割安銘柄」を保有することになります。前回のリバランスでこれが自動調整されたことが、先週の大幅なアウトパフォームに寄与しました。

バリュー、グロース、高配当、テーマといった特定の運用スタイルに特化すると、パフォーマンスが良い時期と悪い時期の差が激しくなります。しかし、運用スタイルに偏らないバランスの良いポートフォリオは、長い目で見れば安定した運用結果を残します。

プライム市場だけでも約1900銘柄もあるなか、四半期毎の決算発表を考慮した好業績銘柄や高配当銘柄をご自身で探すことは時間と手間がかかります。

さらに、これらを高度に分散し投資するにはノウハウが必要なため、個人投資家の皆様にとってはとてもハードルの高い投資技術となります。

この様に質の高い株式投資を行うには「学習コスト・情報コスト・時間コスト」がかかります。しかし、ウェルスウイング（Wealth Wing）ならこれらを低コストで丸っとお任せで自動運用が行えます。

また、お客様自身が投資先企業の株主となるため株主優待がもらえる場合もあります。そして、これらの運用内容は全てリアルタイムで確認することができる

「極めて透明性の高い資産運用サービス」

となっています。

さらに、リスクを抑えながら株式投資を行ってみたいとお考えの方は、ウェルスウイング（Wealth Wing）がご提供するロボアド初のヘッジ機能（特許取得）を利用し、ボタン一つで市場リスクをコントロールしながら優良銘柄へ投資してみてはいかがでしょうか。詳しくは、（https://wealth-wing.com/smart-hedge/ ) をご参考ください。

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