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各指標の週間騰落率

日経平均： +3.85 %
TOPIX 　： +2.67 %

ダウ平均： +2.15 %
S&P 500 ： +1.74 %
NASDAQ ： +1.65 %

週間市況概況

　米国では、トランプ氏が第47代大統領に就任しました。バイデン政権とは真逆の政策を推し進めるとし、就任前には大統領令200本以上にサインするとの観測もありましたが、関税に対しては一定の慎重姿勢が見られ、また、大手IT企業が米国内のAI関連インフラ整備に5,000億ドル投資すると発表、さらに、リモートで参加したダボス会議では、「米国で製品を作ること」「各国は金利を下げること」「産油国は原油価格を引き下げること」を要求、これら就任後の動きにより米国市場はNYダウ・NASDAQ・S＆P500の３指数は揃って4日続伸となり、週末には若干の調整が入るも、上昇トレンドのまま週末をむかえています。

　この様な外部環境のなか、日本では、週末に金融政策決定会合が開催され、日銀は0.25％の追加利上げを決定、政策金利は17年ぶりとなる0.5％となりました。しかし、今後の利上げペースに関しては慎重に判断していく姿勢も示しました。経済面では、経団連（日本経済団体連合会）が40年度の国内設備投資目標を200兆円とし、官民で攻めの設備投資を推し進めるために新たに高い目標を設定しました。また、春闘に向け賃上げの勢いを定着させるため「ベースアップを念頭に置いた検討」を求め、連合（日本労働組合総連合会）の求める全体で5％以上の賃上げ要求に対しては「一定程度理解する」とし、設備投資及び賃上げに積極的な姿勢を見せています。

週間パフォーマンスが良かったWealth Wingの戦略は！？

　この様な市況環境のなか、Wealth Wing（ウェルスウイング）で最も週間の成績が良かった戦略は、
「高効率高成長ポートフォリオ」でした。
週間で+2.86%、対TOPIX比では+0.19%となり、TOPIXをアウトパフォーム！！

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。また、上記パフォーマンスには各種コストは含まれておりません。

　Wealth Wing（ウェルスウイング）がご提供する8戦略の平均パフォーマンスは、週間で+2.32%、対TOPIX比で-0.35%となっています。

週間パフォーマンスの背景

　先週は、出遅れていた内需小型グロース株が堅調となりました。

　ファクターリターンを見ても、成長性ファクター・収益性ファクターがプラスとなる一方、騰落率ファクター・規模ファクター・為替感応度ファクターがマイナスとなり、

　これまで利上げを織り込む動きが続いていましたが、金融政策決定会合を週末に控え概ね織り込みの動きが終わったことで、出遅れていた小型グロース株に資金が向かったことが見て取れます。

その様な市況環境のなか、
ウェルスウイング（Wealth Wing）がご提供している全戦略がプラスとなり、2戦略がTOPIXをアウトパフォームする結果となりました。

　８戦略の平均リターンは+2.32％と市場平均の+2.67％を下回りました。

2戦略が市場平均をアウトパフォームした理由は、
グロース要素の「高収益・高成長」特性がプラスに寄与したことです。

6戦略が市場平均をアンダーパフォームした理由は、
バリュー要素の「割安・高配当」特性が若干足を引っ張ったことです。

　昨年の日銀による金融正常化の流れから、金利上昇に強いハイクオリティ株が堅調に推移していましたが、昨年末からは追加利上げを織り込む形で、下落に強いバリュー株が堅調となっていました。

　しかし、先週は概ね追加利上げを織り込み、利上げによる下値不安により避けられていた小型グロース株に資金が向かったようです。

Wealth Wing（ウェルスウイング）は、長期運用で資産形成を行う安定運用を目指しており、目先の大きな価格変動に振り回されることなく、本質的価値のある「高収益・高成長」×「財務健全」×「割安・高配当」×「好業績」のポートフォリオ特性を維持し続ける勝率の高い運用を継続しています。

この様に丁寧なリスクコントロールを絶えず続けることが、長期投資においては、高い安定性に繋がると考えています。

　これを実現するには、日々変化する株価や企業業績を考慮し、リスク・リターンを制約付きで最適化する必要があるため、高度なデータサイエンスとポートフォリオマネジメント技術が必要となります。

しかし、この様な運用は個人にはほぼ実現できないのではないでしょうか？

Wealth Wing（ウェルスウイング）なら

「丸っとお任せ、見ているだけ」

で高度な運用を手にすることが可能です。

運用開始からのパフォーマンスの推移

　Wealth Wing（ウェルスウイング）の2020年11月末（サービス開始）から2024年12月末までの月次運用実績となります。

グラフの各戦略ポートフォリオの「凡例をクリック」すると、詳細を確認することができます

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。また、運用手数料は含まれていますが、情報料及び税金等は含まれておりません
※運用手数料：年0.99％（税込）、情報利用料：月330円（税込）
※上記パフォーマンスは、実際にお客様へ配分したポートフォリオをもとに、配当込みリターンを用いて算出しています

運用開始からの利益口座比率の推移

　Wealth Wing（ウェルスウイング）の2020年11月末（サービス開始）から先週末までの利益口座比率の推移です。

※利益口座比率：当サービスを利用しているお客様の運用口座が利益となっている比率。コストを含む実現損益で算出

先週末時点の利益口座比率：84.4％（前週比 +5.7％）

X(旧Twitter)でも適宜情報をご提供させて頂いておりますのでご参考ください。
X(旧Twitter)アカウント：　@wealth_wing

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　プライム市場だけで約1600銘柄もあるなか、四半期毎の決算発表を考慮した好業績銘柄や高配当銘柄をご自身で探すことは時間と手間がかかります。

　さらに、これらを高度に分散し投資するにはノウハウが必要なため、個人投資家の皆様にとってはとてもハードルの高い投資技術となります。

　この様に質の高い株式投資を行うには「学習コスト・情報コスト・時間コスト」がかかります。しかし、Wealth Wing（ウェルスウイング）ならこれらを低コストで丸っとお任せで自動運用が行えます。

　また、お客様自身が投資先企業の株主となるため株主優待がもらえる場合もあります。そして、これらの運用内容は全てリアルタイムで確認することができる

「極めて透明性の高い資産運用サービス」

となっています。

　さらに、リスクを抑えながら株式投資を行ってみたいとお考えの方は、Wealth Wing（ウェルスウイング）がご提供するロボアド初のヘッジ機能（特許取得）を利用してみてはいかがでしょうか。ボタン一つで市場リスクをコントロールしながら優良銘柄へ投資することが可能です。詳しくは、（ https://wealth-wing.com/smart-hedge/ ) をご参考ください。

スマートプラス　投資運用部

※WealthWingの各戦略の成績は「税引き前、配当込み、かつ各種コストを差し引く前のモデルポートフォリオのリターン」となっています。
※TOPIXは「配当込みのTOPIX」の数値を用いています。
※本記事の内容は本サービスの将来リターンを保証するものではありません。 　

商号等：株式会社スマートプラス

金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第3031号
加入協会：日本証券業協会・一般社団法人日本投資顧問業協会・一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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