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ESGとは

ESGは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(企業統治)の3つの観点からなります。これらの項目を意識した「ESG経営」をしている企業に投資をしていこうとするムーブメントが「ESG投資」と言われています。今まではESG投資は長期のリターンには寄与しないと考えられていましたが、近年では企業の持続的成長と社会の持続可能性に寄与する考え方として、資産運用でも考慮される流れになっています。
Environment
環境
・気候変動への対応・温室効果ガス排出への対策・汚染/公害などの環境問題への対策
Social
社会
・ダイバーシティ・働き方改革・女性活躍社会の推進・人権問題への対応
Governance
企業統治
・不祥事リスクへの対応・情報開示/法令順守・経営と所有の分離
Environment
環境
・気候変動への対応・温室効果ガス排出への対策・汚染/公害などの環境問題への対策
Social
社会
・ダイバーシティ・働き方改革・女性活躍社会の推進・人権問題への対応
Governance
企業統治
・不祥事リスクへの対応・情報開示/法令順守・経営と所有の分離
ESG投資の歴史
ESG投資の歴史は2006年から始まっています。2006年以降、いくつかの重要な国際的な決定を受け、ESG投資は徐々に重要な投資手法として認識されるようになってきました。

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Wealth WingのESG

分析プロセス
Wealth Wingでは、以下のプロセスで銘柄の選定を行っています。このプロセスにより、ポートフォリオの期待リターンを低くする可能性のある、ESGに配慮していない企業への投資を予防しています。
ネガティブスクリーニングとは…
ESGの観点で非倫理的と定義される特定業種に属する企業を運用対象から除外する方法。Wealth Wingでは、独自のESGスコア※を用いてESGに配慮している銘柄に絞っています。ネガティブスクリーニングはESGの投資戦略の中でも中心の手法です。
※個別銘柄のESGスコアはFactSetのTruValueが提供するデータを利用しています。
ネガティブスクリーニングの効果
ESGに後ろ向きな低スコア企業で構築したポートフォリオとそれ以外の銘柄で構築したポートフォリオでは明らかにパフォーマンスの差異が認められます。ESGスコアが低い銘柄に投資しないことはパフォーマンスの向上にも繋がります。

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ESG投資はどれくらい成長している?

ESG関連の投資は欧米を中心に普及し、2018年時点での全世界の投資規模は約31兆ドルになっています。日本国内でも近年、ESG関連の投資信託の数は増加傾向にあり、2020年には新規の投資信託の設定が過去最高を記録しました。

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