先週の運用実績を解説(2024年 10/21~10/25)
各指標の週間騰落率
日経平均: -2.74 %
TOPIX : -2.63 %
ダウ平均: -2.68 %
S&P 500 : -0.96 %
NASDAQ : +0.16 %
週間市況概況
米国では、重要な企業決算を控え、足元堅調に推移していた株式市場は利益確定売りに押され、反落から始まりました。翌日には、11月5日の米大統領選を控えて財政赤字の拡大懸念が強まり債券売りが加速、10年物米国債利回りが急上昇し約3カ月ぶりの高水準を付けたことで続落、さらに、一部主力企業の決算が悪化し3指数揃って下落となりました。しかし、テスラが予想外の好決算を発表、ハイテク株中心にNASDAQは上昇するも、金利上昇の影響からNYダウは5日続落、S&P500も小幅安で週末をむかえています。
この様な外部環境のなか、日本では、注目されていた衆院選の投開票が終わり、選挙の結果は、自民「選挙前247→後191」・公明「選挙前32→後24」となり、与党は215議席で過半数の233議席に届かず、逆に大幅増となった野党は、立民「選挙前98→後148」1.5倍・国民「選挙前7→後28」4倍・れいわ「選挙前3→後9」3倍・参政「選挙前1→後3」3倍・保守「選挙前0→後3」、与党同様に議席数を減らした野党は、維新「選挙前44→後38」・共産「選挙前10→後8」との結果となりました。特に、国民民主党が4倍と大きく議席数を増やしたことで、今後の政策運営に大きな影響力を持つことになり、日本国民は、戦後から続いてきたイデオロギーの対決ではなく、悪化する国民生活の問題を解決しようとする政党を支持したようです。結果、与党が過半数を取ることが出来なかったため、総理大臣指名選挙を行う特別国会を11月11日に招集する方針を政府は伝えました。11月5日の米大統領選挙、11日の総理大臣指名選挙と、もうしばらく混沌とした状態が続きそうです。
週間パフォーマンスが良かったWealth Wingの戦略は!?
この様な市況環境のなか、Wealth Wing(ウェルスウイング)で最も週間の成績が良かった戦略は、
「バランス型高収益高成長ポートフォリオ」でした。
週間で-2.50%、対TOPIX比では0.13%となり、TOPIXをアウトパフォーム!!
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。また、上記パフォーマンスには各種コストは含まれておりません。
Wealth Wing(ウェルスウイング)がご提供する8戦略の平均パフォーマンスは、週間で-2.79%、対TOPIX比で-0.16%となっています。
週間パフォーマンスの背景
先週は、価格変動リスクの低い大型バリュー株が相対的に堅調となりました。
ファクターリターンを見ても、規模ファクター・割安性ファクター・株主還元性ファクター・財務健全性ファクターがプラスとなる一方、ヒストリカルボラティリティファクター・成長性ファクター・収益性ファクターがマイナスとなり、衆院選投開票日を直前に控えるなか、動きが少ない大型バリュー株が相対的に堅調であったことが見て取れます。
その様な市況環境のなか、
ウェルスウイング(Wealth Wing)がご提供している全戦略がマイナスとなるも、3戦略がTOPIXをアウトパフォームする結果となりました。
8戦略の平均リターンは-2.79%と市場平均の-2.63%を下回りました。
3戦略が市場平均をアウトパフォームした理由は、
バリュー要素である「割安・高配当」特性がプラスに寄与したことです。
残り5戦略が市場平均をアンダーパフォームした理由は、
グロース要素である「高収益・高成長」特性がマイナスに寄与したことです。
衆院選投開票日を直前に控え、積極的に銘柄物色する動きはなく、むしろリスクを落とす動きから価格変動が大きい高ボラティリティ銘柄を売却する動きとなったため、逆の低ボラティリティ銘柄が相対的に堅調となったようです。
積極的な買い主体が不在となる市場は、明確な傾向が見えにくい状態となることが多く、様々な投資家のポジション調整の都合で日替わりの物色傾向となります。
この様な状況の場合、無理に市場に合わせようとはせず、しっかりと腰を据えて、本質的価値のある銘柄を保有し続けることが重要と考えています。
Wealth Wing(ウェルスウイング)は、長期運用で資産形成を行う安定運用を目指しており、目先の大きな価格変動に振り回されることなく、本質的価値のある「高収益・高成長」×「財務健全」×「割安・高配当」×「好業績」のポートフォリオ特性を維持し続ける勝率の高い運用を継続しています。
この様に丁寧なリスクコントロールを絶えず続けることが、長期投資においては、高い安定性に繋がると考えています。
これを実現するには、日々変化する株価や企業業績を考慮し、リスク・リターンを制約付きで最適化する必要があるため、高度なデータサイエンスとポートフォリオマネジメント技術が必要となります。
しかし、この様な運用は個人にはほぼ実現できないのではないでしょうか?
Wealth Wing(ウェルスウイング)なら
「丸っとお任せ、見ているだけ」
で高度な運用を手にすることが可能です。
運用開始からのパフォーマンスの推移
Wealth Wing(ウェルスウイング)の2020年11月末(サービス開始)から2024年9月末までの月次運用実績となります。
グラフの各戦略ポートフォリオの「凡例をクリック」すると、詳細を確認することができます
※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。また、運用手数料は含まれていますが、情報料及び税金等は含まれておりません
※運用手数料:年0.99%(税込)、情報利用料:月330円(税込)
※上記パフォーマンスは、実際にお客様へ配分したポートフォリオをもとに、配当込みリターンを用いて算出しています
運用開始からの利益口座比率の推移
Wealth Wing(ウェルスウイング)の2020年11月末(サービス開始)から先週末までの利益口座比率の推移です。
※利益口座比率:当サービスを利用しているお客様の運用口座が利益となっている比率。コストを含む実現損益で算出
先週末時点の利益口座比率:76.7%(前週比 -9.1%)
X(旧Twitter)でも適宜情報をご提供させて頂いておりますのでご参考ください。
X(旧Twitter)アカウント: @wealth_wing
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プライム市場だけで約1600銘柄もあるなか、四半期毎の決算発表を考慮した好業績銘柄や高配当銘柄をご自身で探すことは時間と手間がかかります。
さらに、これらを高度に分散し投資するにはノウハウが必要なため、個人投資家の皆様にとってはとてもハードルの高い投資技術となります。
この様に質の高い株式投資を行うには「学習コスト・情報コスト・時間コスト」がかかります。しかし、Wealth Wing(ウェルスウイング)ならこれらを低コストで丸っとお任せで自動運用が行えます。
また、お客様自身が投資先企業の株主となるため株主優待がもらえる場合もあります。そして、これらの運用内容は全てリアルタイムで確認することができる
「極めて透明性の高い資産運用サービス」
となっています。
さらに、リスクを抑えながら株式投資を行ってみたいとお考えの方は、Wealth Wing(ウェルスウイング)がご提供するロボアド初のヘッジ機能(特許取得)を利用してみてはいかがでしょうか。ボタン一つで市場リスクをコントロールしながら優良銘柄へ投資することが可能です。詳しくは、( https://wealth-wing.com/smart-hedge/ ) をご参考ください。
スマートプラス 投資運用部
※WealthWingの各戦略の成績は「税引き前、配当込み、かつ各種コストを差し引く前のモデルポートフォリオのリターン」となっています。※TOPIXは「配当込みのTOPIX」の数値を用いています。
※本記事の内容は本サービスの将来リターンを保証するものではありません。
商号等:株式会社スマートプラス
金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第3031号
加入協会:日本証券業協会・一般社団法人日本投資顧問業協会・一般社団法人第二種金融商品取引業協会
<重要事項>
■口座開設
・お取引に関するご留意事項
・スマートプラスでお取引いただくこととなった際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
・株式のお取引については、株価の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。
・信用取引につきましては、金利、貸株料、品貸料などの諸費用がかかるほか、委託保証金の額を上回る取引額の取引ができることから、株価等の変動により委託保証金の額を上回る損失が生じるおそれがあるハイリスクハイリターンの取引です。
・信用取引の委託保証金維持率や最低委託保証金額は当社から交付される契約締結前交付書面をよくお読みください。
・お客様の投資に対する適合性が信用取引に不向きな場合は信用取引を行うことはできません。
・レバレッジ型・インバース型ETFは運用にあたっての諸費用等により対象とする原指標と基準価格に差が生じる場合があり、中長期にあたってはその乖離が大きくなる可能性があるほか、複利効果により利益を得にくくなる場合があります。
・当社における各種口座開設に際しては当社所定の審査があります。
・資料等の中で個別銘柄が表示もしくは言及されている場合は、あくまで例示として掲示したものであり、当該銘柄の売買を勧誘・推奨するものではありません。
・お取引に際しては当社から交付される契約締結前交付書面、目論見書その他の交付書面や契約書等をよくお読みください。
■投資一任契約に関するご留意事項
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・当社がお客様と締結する投資一任契約に基づき投資運用を行うもので、投資元本は保証されるものではなく、運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
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・投資一任契約にはクーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)は適用されません。
・表示される過去の運用成績については将来の運用成果を保証するものではありません。