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各指標の週間騰落率

日経平均： -0.36 %
TOPIX 　： -0.11 %

ダウ平均： -2.33 %
S&P 500 ： +0.03 %
NASDAQ ： +1.41 %

週間市況概況

　米国では、FRB高官が講演で「（利下げ開始前に）良好なインフレ指標をあと数カ月確認する必要がある」と利下げに慎重な姿勢を見せるなか、連邦公開市場委員会（FOMC）の議事要旨が公開され、「ここ数カ月は目標であるインフレ率2％に向けた進展がみられない」「利下げ開始までの期間が以前の想定より長くなる」、「（多くの参加者が）金融引締めが十分かどうか不確実」「（複数の参加者が）さらに引締めを考える」等、利下げの議論以前に未だ引締めも視野に入れたタカ派的内容であったことから利下げ期待が後退、景気敏感株を中心に上昇が続いていたダウは下落となる一方、NVIDIAの好調な決算に牽引されたNASDAQは最高値更新で週末をむかえています。

　中国では、中国軍が台湾周辺を取り囲む形で軍事演習を開始、20日に就任した独立派の頼清徳氏に圧力をかける目的と見られています。

　この様な外部環境のなか、日本では今年の春闘における大手企業の賃上げ状況の第一回集計が発表され、月給の引き上げ額は19,480円（去年13,362円）と過去最高、賃上げ率は5.58％（去年3.99％）と33年ぶりの高水準になりました。

週間パフォーマンスが良かったWealth Wingの戦略は！？

　この様な市況環境のなか、Wealth Wing（ウェルスウイング）で最も週間の成績が良かった戦略は、
「低リスク高企業価値ポートフォリオ」でした。
週間で-0.24%、対TOPIX比では-0.13%となり、TOPIXをアンダーパフォーム。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。また、上記パフォーマンスには各種コストは含まれておりません。

　Wealth Wing（ウェルスウイング）がご提供する8戦略の平均パフォーマンスは、週間で-0.52%、対TOPIX比で-0.41%となっています。

週間パフォーマンスの背景

　先週は、上昇傾向にある円安メリットの高いバリュー株が相対的に堅調となりました。

　ファクターリターンを見ても、割安性ファクター・騰落率ファクター・為替感応度ファクター・株主還元性ファクターが大きくプラスとなる一方、成長性ファクター・収益性ファクター・ヒストリカルボラティリティファクターが大きくマイナスとなり、価格変動リスクの高いグロース株に調整が入ったことで、バリュー株が相対的に堅調になったことが見て取れます。

その様な市況環境のなか、
ウェルスウイング（Wealth Wing）がご提供している全戦略がマイナスとなり、全戦略がTOPIXをアンダーパフォームする結果となりました。

　８戦略の平均リターンは-0.52％と市場平均の-0.11％を下回りました。

全戦略が市場平均をアンダーパフォームした理由は、
市場平均よりも大きくオーバーウエートしている収益性ファクター及び予想修正サプライズファクターがマイナスに寄与したことです。

　NVIDIAの好決算が発表されましたが、日本では一旦、半導体関連銘柄を中心としたハイリスクのグロース株に利益確定売りが出ているようです。

　市場の物色傾向は循環しており、結果を見て後追いするよりも、次の循環を待つことが長期投資おいては重要と考えています。

Wealth Wing（ウェルスウイング）は、長期運用で資産形成を行う安定運用を目指しており、目先の大きな価格変動に振り回されることなく、本質的な価値のある「高収益・高成長」×「財務健全」×「割安・高配当」のポートフォリオ特性を維持し続ける勝率の高い運用を継続しています。

このことが長期投資においては、高い安定性に繋がると考えています。

　これを実現するには、日々変化する株価や企業業績を考慮し、リスク・リターンを制約付きで最適化する必要があるため、高度なデータサイエンスとポートフォリオマネジメント技術が必要となります。

しかし、この様な運用は個人にはほぼ実現できないのではないでしょうか？

Wealth Wing（ウェルスウイング）なら

「丸っとお任せ、見ているだけ」

で高度な運用を手にすることが可能です。

運用開始からのパフォーマンスの推移

　Wealth Wing（ウェルスウイング）の2020年11月末（サービス開始）から2024年4月末までの月次運用実績となります。

グラフの各戦略ポートフォリオの「凡例をクリック」すると、詳細を確認することができます

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。また、運用手数料は含まれていますが、情報料及び税金等は含まれておりません
※運用手数料：年0.99％（税込）、情報利用料：月330円（税込）
※上記パフォーマンスは、実際にお客様へ配分したポートフォリオをもとに、配当込みリターンを用いて算出しています

運用開始からの利益口座比率の推移

　Wealth Wing（ウェルスウイング）の2020年11月末（サービス開始）から先週末までの利益口座比率の推移です。

※利益口座比率：当サービスを利用しているお客様の運用口座が利益となっている比率。コストを含む実現損益で算出

先週末時点の利益口座比率：90.3％（前週比 -1.1％）

X(旧Twitter)でも適宜情報をご提供させて頂いておりますのでご参考ください。
X(旧Twitter)アカウント：　@wealth_wing

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　プライム市場だけで約1600銘柄もあるなか、四半期毎の決算発表を考慮した好業績銘柄や高配当銘柄をご自身で探すことは時間と手間がかかります。

　さらに、これらを高度に分散し投資するにはノウハウが必要なため、個人投資家の皆様にとってはとてもハードルの高い投資技術となります。

　この様に質の高い株式投資を行うには「学習コスト・情報コスト・時間コスト」がかかります。しかし、Wealth Wing（ウェルスウイング）ならこれらを低コストで丸っとお任せで自動運用が行えます。

　また、お客様自身が投資先企業の株主となるため株主優待がもらえる場合もあります。そして、これらの運用内容は全てリアルタイムで確認することができる

「極めて透明性の高い資産運用サービス」

となっています。

　さらに、リスクを抑えながら株式投資を行ってみたいとお考えの方は、Wealth Wing（ウェルスウイング）がご提供するロボアド初のヘッジ機能（特許取得）を利用してみてはいかがでしょうか。ボタン一つで市場リスクをコントロールしながら優良銘柄へ投資することが可能です。詳しくは、（ https://wealth-wing.com/smart-hedge/ ) をご参考ください。

スマートプラス　投資運用部

※WealthWingの各戦略の成績は「税引き前、配当込み、かつ各種コストを差し引く前のモデルポートフォリオのリターン」となっています。
※TOPIXは「配当込みのTOPIX」の数値を用いています。
※本記事の内容は本サービスの将来リターンを保証するものではありません。 　

商号等：株式会社スマートプラス

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