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安定したリターンのために
必要なリバランス

「運用戦略を維持するための、銘柄入れ替え作業」のことを、リバランスと言います。
アクティブ運用では、時間と手間をかけて運用方針に沿うようにリバランスの作業を行っています。
例えば、高配当利回り戦略を運用する場合、株価や1株当たり配当金の変化に応じて配当利回りを常にモニタリングする必要があります。
更に、配当利回りは実際に配当がもらえるまでの日数も考慮して計算する必要があります。
一見簡単そうに見える高配当利回り戦略であっても、常に状況を把握しながら変化に応じて銘柄を入れ替える必要があります。
このリバランスを怠れば、いくら良い戦略であっても、それを適切に反映した運用は続けられません。

Wealth Wingなら
リバランスの心配は不要

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毎日、東証1部全銘柄の業績や株価を把握し、銘柄の特性(ファクター)を再計算します。
運用戦略からポートフォリオがずれた場合は必要に応じてリバランスを自動で行います。
しかし、リバランスは多く行えば良いものでもありません。
回数が増えると、売買のインパクトでパフォーマンスを落とす可能性があるからです。
Wealth Wingではポートフォリオのリスク特性を常にモニタリングし、基準とのズレの大きさを定量的に管理することで、お客様に不利益となる無駄な売買を抑制しながらも、運用方針を適切に維持し続けます。
これにより、個人投資家では不可能であった機関投資家レベルの本格的なアクティブ運用が可能となります。

配当金も再投資で
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配当金再投資の効果

配当金の再投資は、複利効果によって資産の更なる増加をもたらします。
個人投資家が配当金を受け取った場合は再投資するには自分で銘柄選びから売買までをやらなくてはいけません。
Wealth Wingでは、戦略ポートフォリオに合わせて全自動で再投資を行います。

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