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Wealth Wingの戦略ポートフォリオと
市場平均の過去1年間の推移

Wealth Wingの戦略ポートフォリオと場平均の過去1年間の推移

Wealth Wingが提供する戦略ポートフォリオは、銘柄数を約18銘柄と十分な数を保つことで分散投資を 実現し、更にアクティブ運用でありながら東証1部全体(市場平均)に連動するよう最適化されているため、図の様に安定的に東証1部全体の動きに連動しながらも、市場平均以上のパフォーマンスを実現しています。

なぜリターンが大きいのに
リスクは低い?

Wealth Wingは3つのポイントでリスクを低減しています。

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構成銘柄数

構成銘柄数

一般的なテーマ株運用の銘柄数にはバラツキがありますが、Wealth Wingの戦略ポートフォリオは18銘柄で安定するように運用しており、銘柄分散を実現しています。

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ベータ値

ベータ値

ベータ値とは、インデックスとの連動制を示すものです。
Wealth Wingの戦略ポートフォリオは市場連動型なので、ベータ値はおおむね1近辺に収まっています。

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トータルリスク

トータルリスク

一般的なテーマ運用ではポートフォリオ理論の下で運用を行ってもリスクを一定に保つことは難しいですが、Wealth Wingの戦略ポートフォリオは市場平均とほぼ同程度のトータルリスクに安定しています。

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Wealth Wingの戦略

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