市場平均よりも上のリターンを目指すWealth Wingでは、ご利用される1人1人にピッタリのポートフォリオを提案しています。 ESG投資にも積極的に取り組んでいます。 Wealth Wingの戦略は全部で8つ。すべてをご紹介します。

景気回復期に強い戦略の財務健全高収益高成長ポートフォリオ

自己資本比率が高く、低有利子負債比率等の財務健全性を担保しながらも、収益性、成長性、資本効率が高い企業に着目したポートフォリオ。 過度なリスク回避により、高い成長性が過小評価されている銘柄が多い景気回復期では、市場平均以上のパフォーマンスを実現する傾向にある戦略です。

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景気拡大期に強い戦略のバランス型高収益高成長ポートフォリオ

収益性、成長性、資本効率、財務健全性等のファクターが高く、事業拡大にも積極的なバランスの良い企業に着目。 更なる好業績が見込める景気拡大期では、市場平均以上のパフォーマンスを実現する傾向にある投資戦略です。

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景気拡大期に強い戦略の積極投資型高収益高成長ポートフォリオ

収益性、成長性、資本効率が高いにも関わらず内部留保が多く、株主還元よりも利益を財務基盤の安定や再投資に向ける企業に着目。 再投資が更なる成長へ繋がる景気拡大期では、市場平均以上のパフォーマンスを実現する傾向にある投資戦略です。

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好況期前半に強い戦略の高効率高成長ポートフォリオ

収益性、成長性が高く、総資本回転率も高い企業に着目。 売上の伸びが期待できる好況期前半では、市場平均以上のパフォーマンスを実現する傾向にある投資戦略です。

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好況期後半に強い戦略の高成長高キャッシュフローポートフォリオ

高成長かつ、EBITDA、キャッシュフロー等が高い企業に着目。 財務の健全性も意識される好況期後半では、市場平均以上のパフォーマンスを実現する傾向にある投資戦略です。

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景気減速期に強い戦略の財務健全高キャッシュフローポートフォリオ

高自己資本比率、低有利子負債比率等の財務健全性を担保しながらも、 高い収益性とキャッシュフローを持つ企業に着目。 財務体質が良好な銘柄が多く収益性も高いため景気減速期では、市場平均以上のパフォーマンスを実現する傾向にある投資戦略です。

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景気減速期に強い戦略の低リスク高収益高成長ポートフォリオ

収益性、成長性、資本効率、財務健全性等が高いにも関わらず、価格変動性が低い銘柄に着目。 高成長企業でありながらも価格変動性が低いため景気減速期では、市場平均以上のパフォーマンスを実現する傾向にある投資戦略です。

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不況期に強い戦略の低リスク高企業価値ポートフォリオ

収益性、成長性、資本効率、財務健全性、EBITDA等のファクターが高く、かつ価格変動性が低い、低リスクハイクオリティ銘柄に着目。 優等生企業でありながら価格変動性が低いため不況期では、市場平均以上のパフォーマンスを実現する傾向にある戦略です。

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投資経験のある方が80%のWealth Wingでは利用者が選ぶ戦略のランキングも公開しています。 リターンを重視している方はリターンのランキング、ESG投資を軸にしたランキング以外にも、ご利用の皆さまがどんな戦略を選んでいるかをご覧いただけます。 戦略を決定する際の参考にどうぞ。

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※WealthWingの各戦略の成績は「税引き前、配当込み、かつ各種コストを差し引く前のモデルポートフォリオのリターン」となっています。
※TOPIXは「配当込みのTOPIX」の数値を用いています。
※本記事の内容は本サービスの将来リターンを保証するものではありません。